Die Investmentgesellschaft Seasonax Capital lanciert gemeinsam mit der Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) Hansainvest einen Aktienfonds mit saisonaler Strategie. Der „Seasonax Market Neutral“ richtet sich mit entsprechenden Anteilsklassen sowohl an institutionelle Investoren, als auch an Privatanleger. Das Fondsmanagement investiert nach saisonalen und zyklischen Mustern in eine weltweite Auswahl von Aktien.
„Jede Branche zeigt eigene, auf stabilen Einflussfaktoren basierende saisonale Trends mit sich wiederholenden, vorhersehbaren Mustern, die – laut statistischen Informationen – hohe Gewinne erzielen. An diesen wollen wir mit unserer saisonalen Anlagestrategie auf Fondsebene partizipieren“, sagt Dimitri Speck, Managing Partner von Seasonax Capital.
Bekannte saisonale Einflüsse sind unter anderem Ernteperioden, der Zeitpunkt von Zinsrückzahlungen, das Wetter, die Stimmung der Investoren zu bestimmten Jahreszeiten, Deadlines zur Steuerbilanzierung, jährliche oder vierteljährliche Finanzreports oder auch klassische Muster der Anlagemärkte wie der traditionelle Kursanstieg zum Jahresende.
„Um von saisonalen Mustern ganzjährig zu profitieren, müssen zu jedem Zeitpunkt ausreichend saisonal profitable Aktien identifiziert werden“, erklärt Speck. „Dies gelingt uns, indem wir umfassende historische Daten jeder einzelnen Aktie evaluieren und Algorithmen anwenden, die regelmäßige saisonale Muster präzise identifizieren können, um eine Selektion durchzuführen.“ Seasonax hat eine entsprechende Strategie konzipiert, die den Zeitpunkt der Wechsel zwischen einzelnen Aktien auf Basis saisonaler Trends ermöglicht. „Nach Jahren aufwändiger und langwieriger Entwicklung haben wir ein komplexes Fondskonzept entwickelt, das es nach unserem Kenntnisstand so am Markt noch nicht gibt“, ergänzt Speck.
Das Anlageuniversum des „Seasonax Market Neutral“ setzt sich aus einer weltweiten Auswahl von Aktien zusammen. Im Rahmen der Strategie werden Titel, die länger als zehn Jahre bestehen, auf saisonale Trends untersucht, um wiederkehrende Muster zu identifizieren und die jeweilige Saisonalität zu berechnen. Die Kriterien zur Bewertung der ausgewählten Einzelaktien basieren auf empirischen Studien und Langzeitdatenbanken. Sie werden ständig validiert und weiterentwickelt. Aktien mit positiven saisonalen Trends und Gewinnen werden ins Portfolio aufgenommen. Das allgemeine Marktrisiko wird durch Index- und Währungsderivate weitgehend neutralisiert. Ziel ist eine marktneutrale Rendite als Alternative für klassische Anlagen in Anleihen.
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